Wo Standard aufhört, fängt Maßstab an
Das Beratungskonzept der FORMAXX AG
Das Beratungskonzept der FORMAXX AG basiert auf einer wissenschaftlichen Analyse desInstituts für Private Finanzplanung an der Universität Passau. Daraus geht hervor, dass der Privatkunde im mittleren oder gehobenen Einkommenssegment 6 verschiedene Finanzbedürfnisse, sogenannte Bedarfsfelder, hat. Diese teilen sich in 37 verschiedene Produktbereiche auf. Sämtliche Ziele, Wünsche und Bedürfnisse lassen sich mindestens einem dieser Bedarfsfelder zuordnen. Dadurch ist es gelungen, eine ganzheitliche Beratung zu definieren. Ausgehend von diesem ganzheitlichen Ansatz haben wir unseren Beratungsprozess konzipiert, der mit einer ausführlichen Datenaufnahme über alle 6 Bedarfsfelder und mögliche 37 Produktsegmente beginnt. So können Sie bereits von Beginn an SICHER SEIN, dass wir eine umfassende Chancen- und Risikobetrachtung vornehmen. Wir überprüfen Ihre vorhandenen Verträge auf ihre Leistung und ihren Preis und entwickeln dann auf der Basis Ihrer Chancen und Risiken, Ihrer Ziele, Wünsche und Bedürfnisse ein Beratungskonzept, das auf Ihre heutige Lebenssituation zutrifft. Bei der Auswahl Ihrer zukünftigen Produkte berücksichtigen wir die Mindestkriterien der Verbraucherzentralen und die des Bundes der Versicherten. Wir vermitteln kein Produkt unterhalb unserer Qualitätsstandards. Damit Sie SICHER SEIN können. Durch den jährlichen Abgleich Ihrer Lebens- und Ihrer Finanzsituation, wollen wir Sie dabei unterstützen, mit Ihren Finanzen immer den richtigen Kurs zu halten. So dokumentieren wir unseren Anspruch auf Qualität und sorgen dafür, dass die vorhandene Liquidität immer in der geeigneten Rang- und Reihenfolge investiert wird.
FORMAXX-Standorte
Finden Sie Ihren persönlichen Finanzberater vor Ort. Geben Sie Ihre Postleitzahl oder Ihren Ort ein:
Sprechen Sie uns an!
Sie erreichen uns:
Fax +49 (0) 511 84885 - 51
Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr
Tel.: +49 (0) 511 84885 - 0Fax +49 (0) 511 84885 - 51
E-Mail: info@formaxx.de
